安全 引进先进的信用管理理念采用科学、严谨的风险管控体系
专业 超过400名专业理财规划师为您定制个性化理财方案
信任 准时兑付,已为数万名会员累计提供超过4亿的理财收益
ABOUT US / 走进友融
友融投资管理(上海)有限公司,成立于2013年11月11日。成立之初,公司即引进了国外先进的信用管理体系,采用科学、严谨的风险管控流程,凭借创新型理财服务理念和专业的理财团队,为广大中高端客户进行定制化理财规划,帮助客户实现财富增值。
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历时近4年,友融现已经发展为涵盖财富管理、资产管理、基金股权、互联网金融、消费金融等多业务主线的多元化发展公司。截至2016年,友融累计为数万高净值客户提供超过4亿元的理财收益,帮客户实现了财富增值。

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    截至2016年,友融累计为数万高净值客户提供超过4亿元的理财收益,帮客户实现了财富增值。
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    海元素金服资产管理有限公司(简称元素金服)是一家国内领先的私募基金管理公司与创投基金管理公司。私募基金致力于投资股市与期货市场,创投基金投资优秀成长企业。公司专注于一、二级市场的投资业务,旗下拥有多只基金。
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    一年一度的两会刚刚拉下帷幕,会上有关“互联网+”的提案依然备受瞩目,其中“创新驱动发展”是使用频率较高又特别引人注目的一组热词。在全面普及信息化的今天,“互联网+”已成为最前沿的趋势。尤其是在李克强总理“大众创业万众创新”的政策倡导下,“互联网+”行业的创新活力与张力更是空前。可以说,“互联网+”是各行业创新发展的先行军,政府对“互联网+”的支持是持续不变的,
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    互联网金融的出现是互联网精神往传统金融的一种渗透,它与传统金融的区别不仅在于金融业务所采用的媒介不同,更重要的在于金融参与者深谙互联网“开放、平等、协作、分享”的精髓,通过互联网、移动互联网等工具,使得传统金融业务具备透明度更强、参与度更高、中间成本更低、操作上更便捷等特点。正是由于这些原因,使得互联网金融迅速成长为金融市场的强大力量。
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    由企业提出借款申请需求,必须有有效的抵押物(房产:五证齐全,能够在房管部门办理网签或者办理他项权证;土地及地上附着物:包含厂房等,能够在土地和房管部门办理相关手续;设备:能够在工商部门办理抵押登记。),同时相
ANGLE OF VIEW 友融视角 / 友融于2016年9月开始筹备友融金融研究院,研究院范围涵盖宏观经济、类固定收益、二级市场、房地产、基金股权等领域,着重研究国内市场,放眼海外市场,解读经济热点,分析策略,帮助客户把握经济趋势,前瞻布局,实现财富。资财的稳健增长。 More
2017 - 10 - 16
“押一付三”、“押一付六”这种租房市场最常见的交易规则终于被互联网租房打破。日前,支付宝宣布,超过100万间公寓将正式入驻支付宝,在北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州这8个城市率先推广信用租房,不再收取押金。在“购租并举”的大背景下,长期被诟病的传统租房市场,终于迎来了“信用+租赁”的技术提升与机制创新。所谓信用租房,是在支付宝的租房程序中,专门设置了“免押金”页面。目前,能够享受“免押金”服务的,是芝麻信用分在650分以上的支付宝用户。免押金租房该如何约束租客和中介的行为?支付宝方面介绍,预计在今年年底,在支付宝租房平台上会形成租客、房东和从业人员的租房信用档案。爱护房源、按时交租、诚实守信等行为都有助于信用积累;挂出假房源、恶意欠租、提前清退、任意涨租等失信行为则会影响其信用评估。支付宝首批上线的上百套房源,来自十多家与支付宝合作的租房平台。而所有上线房源,租借双方会签订电子合同,一方面避免虚假合同,另一方面签订电子合同后,房源也会同步自动下线,以防止房源“永远在线”误导后续用户。信用租房降低平台经营风险在支付宝首页搜索“租房”,进入租房小程序后,就能看到自己所在城市的在租房源。租房者可以直接通过支付宝在线预约看房,看房后如果满意,双方就可以进入签约流程。免去押金,对于租房平台是否会带来经营风险?在相关人士看来,免押金的芝麻分门槛,是蚂蚁金服通过数据模型测试后和合作伙伴一起确定的,这部分用户都是比较优质且诚实守信的。通过免押金,平台也能提高自家房源曝光率,吸引相对较高信用、较高素质的租客群体,降低经营风险。目前支付宝平台上免押金租房的房源比例并不算很高。以上海为例,在信用租房试运行期间,总房源中约15%的房源支持免押金租住。但支持信用免押金的房源,已占支付宝全平台房源成交量的80%。租房大市场亟待精细化信用租房的创新,为房屋租赁市场带来了变革。但国内租房市场...
2017 - 09 - 13
日前,全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构iiMedia Research发布了《2017上半年中国品质电商专题研究报告》。该分析报告主要针对2017上半年中国电商品质化市场现状、各平台发展策略进行解读,并对未来发展趋势进行预测。报告显示,2016年中国网络零售市场交易额达5.6万亿,移动购物市场交易额为3.4万亿,移动购物市场交易额占比达66.2%。针对人们随着生活水平提高对电商品质要求的提升,各平台发力建设品质化电商,未来电商品质化会进一步延续。移动购物渗透大众 品质化用户重视程度变高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2016年底,中国移动购物用户规模达到4.18亿人,增长率达13.7%,预计到2018年中国移动电商用户规模将接近5亿。艾媒咨询分析师认为,随着智能终端和移动互联网的快速发展,移动购物的便利性越来越突出。在主流电商平台的大力推动下,消费者对于通过移动端购物的接受程度亦大大增加,用户移动购物习惯已经养成。随着电商逐步成熟,人们对于电商购物的定位从原先的新事物猎奇逐步向融入日常生活方式转变,随之改变的是从一味追求价格优势到购买真正实用的商品的消费态度。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017上半年仅有15.2%的电商用户仍将价格当做购买商品时首要考虑因素,而其余84.8%的用户均有将商品品质纳入优先考虑因素。女性群体占比较高 她经济兴起iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,女性消费者占比61.1%,这与女性喜爱购物的心理有关,近几年电商瞄准女性市场推出针对女性商品品类,她经济已经从化妆品、服饰鞋包等传统品类扩充到鲜花、甚至精神上的悦己体验等,艾媒咨询分析师认为,她经济目前整体处于上升阶段,未来针对女性需求的商品种类、服务质量都会呈持续发展态势。物流环节成为提升品质重要一环电商与物流发展之间的关系...
2017 - 08 - 22
1. 中国高净值客户持续增加      一般而言,高净值人士持有的可投资资产超过100万美元(约600万人民币)。过去几年,中国高净值人士的数量激增。调查显示,基于2010年高净值人士增长87.5万人,2015年的增长量(192.9万人)翻了一番。得益于中国经济的较快增长,预计未来三年高净值人士群体的年复合增长率将达到20%左右,2015年人数将达到近200万。如持续增长,2020年实际人数或将超过300万人。      这些数字非常重要,因为对于整个中国财富管理市场而言,其中蕴含巨大的市场潜力。对于亚洲(不含日本)私人银行市场的增长,中国将贡献超过50%的份额,远远高于其他经济体的增长。而中国高净值人士的持续成长,无疑将成为亚洲乃至全球财富管理市场举足轻重的驱动力量。      此外,随着国内经济的发展,“创富一代”步入老年,家族财富逐渐移至“二代财富继承人”群体中。过去“创富一代”多为企业家或房地产从业者,他们对于财富管理的认知与要求同国外的管理方式并不相同。然而在经历了自己创业阶段的辛苦奋斗后,较多“创富一代”表示会尊重子女的兴趣和意愿,希望子女可以按照自己的兴趣和规划开创人生。      同时,过去一代可能只是自己进行简单的房地产投资或银行现金存款等,但如今相当一部分二代继承者具有在国内接受高等教育或在海外生活和接受教育的经历。他们思路开阔,对于新观念接受较快较强,因而更愿意借助专业机构的力量进行财富管理。2.认知需求:投资理念变化      投资者对内地房地产前景及其他可投资产产生担忧。过去国内的投资工具较少,投资者多...
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公司新闻
  • 更新日期: 20 2017 - 11
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    2017年11月16日,友融江苏区域四家分公司联合举办了四周年庆新老会员答谢酒会,感恩所有会员及友融家人在这四年里的携手相伴!友融董事长王磊先生、副总裁徐超先生、副总裁许一凡先生、财富管理总部副总经理周继华先生、...
  • 更新日期: 16 2017 - 11
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    董事长王磊先生致辞,勉励友融再创新高友融四周年庆生仪式      丰富多彩的节目表演和激动人心的抽奖环节,使到场的每一位会员度过了难忘的一天,各位领导的汇报更是激励人心,大家纷纷表示...
  • 更新日期: 19 2017 - 09
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    更新日期: 2017 - Nov - 20
    2017年11月16日,友融江苏区域四家分公司联合举办了四周年庆新老会员答谢酒会,感恩所有会员及友融家人在这四年里的携手相伴!友融董事长王磊先生、副总裁徐超先生、副总裁许一凡先生、财富管理总部副总经理周继华先生、财富管理总部华东区总经理王德先生及各分公司总经理与现场近400名会员齐聚一堂共享盛会,现场气氛热烈,盛况空前!领导合影10点38分庆典开始,董事长王磊先生致辞副总裁徐超先生作工作汇报副总裁许一凡先生作工作汇报友融四周年庆生仪式现场为会员精心准备了丰富的礼品,中奖会员欢欣喜悦现场签约抽奖,会员踊跃积极参与,现场签约最大金额人民币600万元,抽中现金红包12800元,近4000万元的预签单足见大家对友融的信任!友融人的努力拼搏创造了辉煌的过去,友融人的积极畅想预示着灿烂的明天。回首往昔,友融全体员工以不尽的智慧和坚实的步伐开创了企业欣欣向荣的新局面。展望未来,友融人将用优质的服务和不变的承诺,带领新老会员谱写新的篇章。2017年,友融四周年庆典江苏区域圆满落幕,接下来,友融愿携手会员继续出发,相携成长,共铸明天新辉煌!再一次祝贺友融四周年生日快乐!
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    更新日期: 2017 - Nov - 16
    董事长王磊先生致辞,勉励友融再创新高友融四周年庆生仪式      丰富多彩的节目表演和激动人心的抽奖环节,使到场的每一位会员度过了难忘的一天,各位领导的汇报更是激励人心,大家纷纷表示愿意信任友融、支持友融,也希望以后可以跟着友融一起,实现更多的财富增值。为期两天的活动,现场预收总资金超过2亿元,再次感谢大家的信任!砥砺四载,铸就辉煌,感恩有你,携手前行,让我们迈起自信的步伐,走向更加美好的明天!
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    更新日期: 2017 - Sept - 19
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    更新日期: 2017 - June - 27
    4月23日,为期6天的“中乌文化交流周”与北京举行启航仪式,标志着此次活动正式拉开帷幕。来自中国130家企业的优秀企业家随团出访乌克兰,推动双方经济交流,创造企业合作机会。数天行程收获满满,下面让我们跟随两位老总的脚步,走进美丽醉人的乌克兰。盛大的开幕式连日来,乌克兰首都基辅市中心的乌克兰宫宾客云集,气氛热烈。两国人民都在热情期待着交流周的开启。4月24日,开幕式在万众期待中举行,乌政府副总理祖布科、乌第一夫人马林娜•波罗申科、中国驻乌大使杜伟,以及来自中乌两国社会各界代表300多人参加了开幕式。现场奏两国国歌嘉宾们为文化交流周开幕剪彩中国驻乌克兰大使杜伟在开幕式上致辞说,中乌文化交流周活动既是一场文化盛会,也是双方务实合作的精准对接,将给中乌共同推进“一带一路”建设带来新机遇。杜伟用“四个首次”概括此次文化盛会的特殊之处:中乌建交以来首次举办文化交流周活动、中国首次以“一带一路”为主题在乌举办人文交流活动、首次集成式地在乌展示中国文化的主要元素、首次主要依靠民间团体和社会力量举办大型双边文化交流活动。丰富的交流内容本次活动是中乌建交25周年来两国间最大规模的文化交流活动。文化周的内容丰富多彩,包括中国一流书画家作品展,中国民乐演出,中医专家现场义诊,中国茶道表演,丝绸和瓷器展等。中国中央音乐学院的民乐专场“丝路情韵”、中国中央美术学院的精品展览“丝路新象”、乌克兰男声阿卡贝拉合唱团的无伴奏演唱……一幕幕文化大戏接连上演,令两国观众如痴如醉。在文化艺术交流之余,文化周还有很重要的务实成分。文化周期间,两国文化团体和机构签署了数个合作文件,举办题为“ 一带一路 ,连通长江与第聂伯河”的首届中乌两国青年论坛、中医药“一带一路”合作论坛、中乌商业论坛等,为两国中小企业合作搭建平台。友融的两位高层领导宋付志总与徐超总在活动现场与两国各优秀企业家代表畅所欲言,发表各自对经济、文化等多...
精彩活动
  • 更新日期: 02 2017 - 11
    浏览次数: 7
    刚刚过去的10月是友融常州分公司值得纪念的日子,不仅整体职场环境重装焕然一新,更是迎来了期待中的三岁生日!为了庆贺双喜临门,常州分公司特邀总部领导和会员朋友共同莅临见证,分享站在新起点的喜悦,描绘聚力再出发的梦想...
  • 更新日期: 26 2017 - 05
    浏览次数: 21
    武汉分公司为回馈广大新老客户长期以来对武汉友融的支持与信任,为了表现公司的企业文化,我们举办了一场客户旅交会,早上我们大家8点出发,一起参观一代名舰—中山舰,从导游的讲解中,我们了解到中山舰原名永丰舰,是一艘钢木...
  • 更新日期: 21 2017 - 03
    浏览次数: 49
    水城慢生活                 ...
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    更新日期: 2017 - Nov - 2
    刚刚过去的10月是友融常州分公司值得纪念的日子,不仅整体职场环境重装焕然一新,更是迎来了期待中的三岁生日!为了庆贺双喜临门,常州分公司特邀总部领导和会员朋友共同莅临见证,分享站在新起点的喜悦,描绘聚力再出发的梦想!为了保证三周年庆典顺利进行,常州分公司的小伙伴们早早就到达了酒店现场,并按照原定计划精心布置,为到场的各位嘉宾营造轻松愉悦的氛围。领导致辞基于各位会员最关注的友融运营状况和未来规划问题,常州分公司特别邀请了友融管理总部副总经理周继华先生和华东区总经理王德先生,庆生当天天宁区纪委、社区书记和主任也于百忙之中莅临庆典现场为友融庆贺,与到场的各位朋友共同见证这一激动人心的时刻。首先,周继华先生向到场的各位表示了热烈欢迎并衷心感谢大家对友融的信任,对常州分公司的支持,友融将继续用实际行动为大家创造更多的财富增值,实现更加美好的人生!随后,王德先生就友融的经营现状、过往成绩和发展方向做了详尽的汇报分享,他表示,友融走到今天,与大家的信任和支持密不可分,未来,友融依然会坚持稳中求发展、用心做品牌,脚踏实地地向着梦想出发!庆典当天,几位与友融常州分公司同天生日的会员代表更是激动不已,他们上台与常州分公司负责人江洪海先生携手点燃生日蜡烛,在温情的“祝你生日快乐”声中许下美好的愿望,期待更加辉煌灿烂的明天。热闹的生日宴当然少不了精彩的节目助兴,《龙鼓舞》霸气开场,《花式调酒》点燃全场,爵士舞动感律动……午宴过程中,还穿插了激动人心的幸运红包大抽奖,引得现场嘉宾喝彩连连欢笑不断。今天的欢乐已成过往,明日的成绩仍待书写,友融常州分公司全体成员也会继续紧随管理总部的步伐,厚积薄发,高歌奋进,明天的征程虽任重而道远,但我们不缺的就是蓬勃的朝气、昂扬的锐气和无畏的勇气。明天,你好;梦想,我们来了!
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    更新日期: 2017 - May - 26
    武汉分公司为回馈广大新老客户长期以来对武汉友融的支持与信任,为了表现公司的企业文化,我们举办了一场客户旅交会,早上我们大家8点出发,一起参观一代名舰—中山舰,从导游的讲解中,我们了解到中山舰原名永丰舰,是一艘钢木结构的军舰。中国近代史上很多重要事件发生在这艘军舰上,它历经“护国运动”、“护法运动”、“孙中山广州蒙难”、“中山舰事件”、“武汉保卫战”等。受邀顾客纷纷积极参与,通过参观中山舰和对当时史料的回顾,使客户感觉现在的和平生活来之不易,那是多少仁人志士用鲜血和生命换来的啊!在和平代的我们要以史为鉴,珍惜生活,热爱祖国,努力工作,为社会和国家做出自己一份应有的贡献。    参观完中山舰后,我们带领着客户一起共进午餐,武汉分公司刘红总给大家带来了精彩的财富专题的讲解,让大家更一步了解目前的理财市场和友融公司的风险管控。    饭后我们带着我们所有的客户一起,在郊外农庄湖湖畔感受着青草的芳香,以轻松愉悦的心情投入到大自然的怀抱之中,大家一起进行采摘活动,全体成员更是热情高涨。    整个活动举办非常成功,大家谈笑风生,兴致盎然。此次活动不仅为顾客提供了良好的交流互动平台,更让每位顾客感受到了我们贴心的服务,充分体现出武汉友融对客户的关爱、服务至上的经营理念,活动效果也受到众多新老顾客的一致好评,让更多的新客户了解我们,融入友融这家有使命感的公司。
  • 浏览次数: 49
    更新日期: 2017 - Mar - 21
    水城慢生活                     ——长宁分公司山清水秀水城美,长宁客户同出游。为答谢长宁客户长期以来对我们长宁的鼎力支持与殷切关注,恰逢三月天朗气清,繁花正盛,长宁分公司于2017年3月19日到3月20日组织策划了以“阳春三月、泰州水城慢生活”为主题的客户旅游活动,得到长宁广大客户的积极响应。  泰州也是长宁分公司负责人丁文卿先生的家乡,公司对此次活动非常重视,提前对整个旅游活动进行了详细的安排,并由丁总直接带队。19日,在雨后清新的早晨,我们一行到达泰州雕花风景区,参观了古老的四合院的砖砖木木,午餐后随即参观了望海楼景区,体会了“俯瞰泰州城,察看城河水”的景观。 随后带客户分别观光了梅兰芳纪念馆及泰州老街,走在一个麻石铺就的明清小巷,穿梭在深深的四合院落,声声入耳的评弹说唱,满街飘香的小吃,加上悠久的叫喊吆喝声,让客户体会到水城慢生活的感受,也别有一番风味。整整一天大家热情高涨,旅途中充满着欢歌笑语,温情和谐,在尽兴游玩之余,使客户深切感受到来自长宁分公司大家庭的温暖,也坚定了对友融继续支持的决心和信心。傍晚,我们来到了酒店,入座享受美味饭菜前,长宁分公司负责人丁文卿先生给客户讲解了友融专业高效的风险控制流程,向一直信任我们的长宁的客户交出了满意的答卷。公司的进步离不开客户的信任与支持,我们与客户早已是家人,丁文卿总经理对这些年陪伴我们长宁一起成长的家人们,表示了最真挚的感谢。   20日清晨,大家都早早走出房来,尽情呼吸着早晨的清新空气,品泰州特色早茶香,又去参观了5A级风景区-溱湖国家湿地公园,公园内河...
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    更新日期: 2017 - Mar - 10
    三月是春意渐浓的日子,三月里有一个重要的节日那就是三八妇女。为了迎接这个重要的节日,友融常州分公司协助兰陵街道妇联及附属工一社区、工二社区、荡南社区联合举办了一场以“弘扬家庭美德,倡导优良家风”为主题的庆祝活动。     为了让社区女同胞度过一个开心难忘的节日,友融同事们便早早开始筹划准备了,活动是为了加强妇女姐妹之间的交流,增强她们的幸福感,营造舒适环境。入场时,我们给每位参加活动的女士献上一支康乃馨,传达友融对女士朋友们深深的祝福与关爱。    同心共圆中国梦,离不开千千万万“家和”的力量,培育社会主义核心价值观,离不开许许多多“最美”家庭的滋养。弘扬家庭美德,树立良好家风,是我们每一个家庭的责任担当。本次活动特别增设了“女人感动故事”和“表彰优秀家庭”环节,致敬那些默默付出,为家庭和社会做重要贡献的女士朋友们。友融作为此次活动协办单位,上台致辞并送上节日蛋糕,祝愿身体健康、家庭幸福美满,将此次活动推向一个高峰。 弘扬家庭美德,关爱孤独老人。此次欢聚一堂,大家更是自发组织捐款资助,友融员工们也积极参与爱心事业,将募得捐助资金2300元服务社区老人,将温暖带到每个人心间。 家和万事兴!我们展示“最美”,分享“最美”,争做“最美”,“三八”妇女节庆祝活动就在这样一片欢乐、祥和中落下帷幕。
媒体资讯
  • 更新日期: 22 2017 - 05
    浏览次数: 81
财富学堂
  • 更新日期: 20 2017 - 07
    浏览次数: 27
    全国金融工作会议14日至15日在北京召开。该会议五年一度,重要性不言而喻。在会议召开前,种种猜测、见解就已见诸报纸、网络、自媒体等端口。那么,会议到底传递了什么信息?对未来几年金融工作进行了怎样的顶层规划?本次会...
  • 更新日期: 13 2017 - 07
    浏览次数: 22
    最近有一部蛮火的电视剧:《大军师司马懿之军师联盟》,名字听起来似乎有一股粗制滥造的嫌疑,但超高的评分却表示,这剧不简单。在豪华的演员阵容和紧凑的剧情外,我们也应该看到:要想在危机四伏的现实中有所成就,一个靠谱的军...
  • 更新日期: 07 2017 - 07
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    近日,相关机构发布了《2017中国私人财富报告》,指出2016年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已达到158万人,其中创富一代企业家占比40%,职业金领30%,二代继承人占比10%。从2006年...
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    更新日期: 2017 - July - 20
    全国金融工作会议14日至15日在北京召开。该会议五年一度,重要性不言而喻。在会议召开前,种种猜测、见解就已见诸报纸、网络、自媒体等端口。那么,会议到底传递了什么信息?对未来几年金融工作进行了怎样的顶层规划?本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三位一体”的金融工作主题做出了重大部署。强调做好金融工作要把握好几点原则:回归本源;优化结构;强化监管;市场导向。会议强调金融在实体经济发展中的辅助作用,突出防范化解金融风险的重要性和紧迫性,同时着重阐述未来的监管架构和方向,设立国务院金融稳定发展委员会协调监管,切实做好防控金融风险,促进实体经济健康发展,实现金融稳定。四大原则第一,回归本源,服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。第二,优化结构,完善金融市场、金融机构、金融产品体系。要坚持质量优先,引导金融业发展同经济社会发展相协调,促进融资便利化、降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。第三,强化监管,提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点,以防范系统性金融风险为底线,更加重视行为监管。第四,市场导向,发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。六大要点1、为实体经济服务:会议强调,金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职,是金融的宗旨,也是防范金融风险的根本举措。要改善间接融资结构,推动国有大银行战略转型,发展中小银行和民营金融机构。2、防止发生系统性金融风险:会议指出,防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。专家认为,此次提出“严控地方政府债务增量,终身问责,倒查责任”也非常值得关注。这是通过完善微观治理来强化领导责任,约束债务行为,责任落实到个人,非常严厉。3、深化金融改革:会议强调,要...
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    更新日期: 2017 - July - 13
    最近有一部蛮火的电视剧:《大军师司马懿之军师联盟》,名字听起来似乎有一股粗制滥造的嫌疑,但超高的评分却表示,这剧不简单。在豪华的演员阵容和紧凑的剧情外,我们也应该看到:要想在危机四伏的现实中有所成就,一个靠谱的军师是多么重要。毫无疑问,在进行财富管理时,理财规划师就是我们的军师。现在已经不是简单的创造财富的时代,而是要对财富进行管理,并在瞬息万变的市场下传承下去。这时候,“军师”就显得尤为重要了。在参差不齐的理财规划师队伍里,怎么才能选择真正为你着想的人做财富管理的军师呢?现在的投资领域,理财手段多样化、理财产品丰富化、理财渠道多元化,越来越多的人逐渐意识到“术业有专攻”的道理,一般人的金融知识和理财技能都比较有限,其实是很难正确地打理资产的,这时,就需要理财规划师的协助。理财规划师:专业!财富管理不是理财产品的随意组合,所以很多人盲目地购买了各种理财产品,不动产、PE、VC、股票等项目雨露均沾,结果却是“剪不断理还乱”,其中一个问题就是没有形成系统的资产配置。而专业的理财规划师,他们对于市场的认识、研究、分析以及项目的筛选上具有明显的专业性,他们一般会认真地了解你的个人财务情况和投资需求,然后根据你的风险偏好来告诉你合理的回报预期,再按照你的实际情况为你制定合理的投资理财方案,这就是他的“军师”作用。什么样的理财规划师值得信赖理财规划师有很多种,什么样的适合你却必须要考虑好,一般来说,一个值得信赖的理财规划师可以从以下三点考察:看他先了解需求还是先推荐产品,也就是说他是为你的财富做规划还是为自己的业绩做冲刺;能否按照你的理财需求配置产品,也即为你定制化地提供最合适的理财方案;能否充分告知理财产品存在风险,也代表了他是否真的为你着想。    与军师聊什么知道了什么样的理财规划师是真正为你着想后,接下来就要考虑该怎么与“军师”聊财富大计...
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    更新日期: 2017 - July - 7
    近日,相关机构发布了《2017中国私人财富报告》,指出2016年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已达到158万人,其中创富一代企业家占比40%,职业金领30%,二代继承人占比10%。从2006年的18万人跃升至2016年的158万人,相当于过去十年间,平均每天都新增了400个千万富豪。有钱人都在投资什么报告显示,中国的高净值人士在进行资产配置时呈现多元化趋势,分散投资风险的意识提升。2009年,高净值人群的资产集中配置于储蓄和现金、股票及投资性房地产,三者约占整体可投资资产的70%。而在2017年,高净值人群可投资资产的70%则包括储蓄及现金、银行理财产品、信托产品和投资性房地产。其中,通过私人投资理财的占比约为50%,而在2009年,这一占比仅略高于10%,增加最多的是保险、私募、其他境内投资,债权等权益类和另类投资颇受青睐。业内人士表示,尽管获取稳健收益仍是大部分高净值人群的主要投资目标,但他们对创新产品十分关注,目前私募股权投资产品的信息透明度不够高,投资人更倾向于请专业的金融机构代为筛选。有钱人在想什么根据报告显示,由于财富原始积累的阶段性目标已经达成,这些高净值人士的心理追求更加成熟了,早期的“创造更多财富”已然不是他们的第一目标,而是变为了“保证财富安全”,可见,无论财富多少,资金的安全都是最值得关注的问题。此外,“财富传承”和“子女教育”也成为高净值人士的财富目标。如何像他们一样成功看着日渐增多的高净值人群数量,相信不少人在羡慕之余也会有所思考:这些人的财富增长轨迹是怎样的?我能否像他们一样成功呢?诚然,这个群体即便增长再快也是小群体,跻身其中不容易,但学习他们的理财思维和投资方式,对我们普通人的财富管理自然没有坏处。目前的高净值人群的资产配置规划中,短期的理财产品受到进一步追捧,股票配置比例出现下降,投资性房产配置比例略降,以私募股权投资为...
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    更新日期: 2017 - July - 4
    大概在十几年前,人们对于理财的重要性越来越重视,纷纷加入“投资”的行列。然而,市场上各类金融产品多如牛毛,除了最普通的股票之外,还有各种基金和金融衍生品。每个金融产品都被包装成最好的投资工具,人们误以为只要购买了这些商品,就是在“投资”了,却不知很多时候自己其实是在“投机”。投资和投机,并不容易区分。比如有些人认为投资和投机没有区别。有些人认为赚了就是投资,亏了就是投机。也有人认为长期的就是投资,短期的就是投机。可见在这个问题上不同的人的理解完全不同。其实,有一种思路可以参考:如果你买入了一种金融产品之后,是准备以更高的价格卖出的话,比如低买高卖股票或房子,那不管你购买的是什麽东西,都是投机;而如果你是指望这个金融产品能不停地产生现金收益,比如股票的利息分红、债券的息票,或每月固定房租收入,那才是投资。也就是说,投资和投机的根本区别就在于你买入一种金融产品后,希望从哪儿得到未来的回报。举例:楼市中国人很喜欢买房子来作为投资项目。假如你花100万买了一套房子之后,再也不关心房价的涨跌,只是把房子租出去,指望它给你带来稳定的回报,这个行为就是投资。也就是说,你所投资的这个产品,能给你的未来带来稳定、有保障的收益。而如果你明明知道出租带来的收益将比银行的利息还要低,于是你并不期待租金回报,只希望房价能上涨,然后高价卖出去赚得差价,那这样的购房行为就是投机了。理财≠发财有些人在选择理财时会抱有一个思想,即一夜暴富。显然这种想法不现实,投资不是投机,用1万元去理财,期望1个月内得到回报5%、10%甚至15%都是合理的,主要看投资项目如何而定,但如果你期望1个月内回报50%甚至100%那无异于天方夜谭。理财不是发财,脚踏实地地选择一个靠谱的企业和项目才是正确的方向。在投资某个项目的时候,不管投资是以什么方式存在的,投资者都要把自己当成企业的分析家,而不是一味地把自己当成市场分析师,要摒...
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  • 美国中经合集团最早进入中国的风险投资公司之一,致力于早期和扩张期企业的投资。中经合致力于在中国大陆、台湾地区、美国及西方发达国家之间搭起沟通的“桥梁”,携手优秀的创业者共同打造世界一流品牌。以往的投资业绩包括DivX, Focus Media, Vizio, SiRF and Commerce One等几十家在纳斯达克及世界各地资本市场上市的公司。 集团简介 美国中经合集团管理七支创业投资基金,是最早在亚洲从事风险投资业务的机构,也是最早进入中国大陆的外资风险公司之一。中经合致力于建立美国和大中华区之间资本、技术和管理经验桥梁,以独特的模式为两岸三地企业提供附加值服务。中经合专注于技术趋动型公司早期和早期扩张期阶段的投资,主要投资领域涵盖互联网、无线增值、半导体、数字媒体、医疗健康、清洁科技及新材料领域等。公司在旧金山、北京和台北均设有管理机构。美国中经合集团的投资组合公司包括超过100个快速成长的信息科技、医疗和清洁科技企业。  投资战略 中经合投资于各个成长阶段的公司,尤其是处于初始阶段的公司。美国中经合集团投资目标是规模大、高增长潜力的行业,如互联网、通信、消费、电子商务、半导体、新媒体、医疗器械、医疗诊断、医疗服务、生物制药、节能环保、新材料、新能源、技术等等。中经合的投资规模一般是每家公司50-500万美元。 投资特色 1.整合全球资源,共同打造世界品牌中经合在美国、欧洲、中东地区及大中华地区等有着广泛的资源网络,并已协助我们投资的多家企业拓展全球市场。我们把两个留美中国学生的技术天赋成功转化为生产力,并与中国相关政府部门合作,创造了中国自己的3G标准:TD-SCDMA;我们把一个陷入财务危机的美国技术型企业(视频压缩技术DIVX)带到中国,通过商业模式的转变,使该企业迅速扭亏为盈,并成功登陆纳...
  • 富友集团
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  • 公司简介    上海元素金服资产管理有限公司(简称元素金服)是一家国内领先的私募基金管理公司与创投基金管理公司。私募基金致力于投资股市与期货市场,创投基金投资优秀成长企业。公司专注于一、二级市场的投资业务,旗下拥有多只基金。    元素金服拥有专业的投资团队和管理团队,团队成员大部分拥有多年私募基金,信托,银行,证券投融资经验,在私募股权投资,银行,证券等金融领域积累了广泛的人脉资源。创投并购基金与影视产业基金投资于优秀高成长企业,以技术驱动为动力,投资具有二级市场市值管理的一级市场失控涌现模式下的产业集群。公司坚持立足当前,培育差异化的核心竞争力并力争成为拥有一流人才团队,一流管理水平,一流服务品质,一流经营业绩和一流品牌声誉的金融企业。秉承规范运作与创新发展,为企业长远发展奠定基本保障。企业愿景致力于成为中国知名的综合金融服务管理企业,打造财富管理、资产管理与全球开放产品一体化平台。企业定位集中优势资源,坚持单项突破,为国内外高净值人群提供专业的财富管理服务。企业文化万物之初,始于元素。坚持通过优质产品和服务,以最大的努力获得顾客和社会的认可,丰富人们的投资与生活。业务板块第一板块:二级市场Ø  西格玛(∑)团队明星基金经理许飛带领,专注“价值投资+题材博弈”,为高净值客户服务,以价值投资为基础,深入研究上市公司的盈利能力、资本扩张能力以及所处行业的前景,选择有国家政策支持的新兴行业优良标的;Ø  阿尔法(α)团队Ø  由基金经理任熙负责,2013年至2015年业绩收益率分别为50%、70%、300%;Ø  累计复合收益率超过50%,2015年股灾零回撤;Ø  贝塔(β)团队元素金服与基金子公司/信托公司/期货公...
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